软件演示的设计初衷就是好看。下面八个问题更难答好,因此比功能清单更有用。

1. 我能把数据导出来吗?

在注册之前就要求导出,而不是之后。一个无法以开放格式导出客户、预约和发票的产品,是一个您无法离开的产品。对方如何回答这个问题,也能让您了解这家公司。

2. 它懂我的行业吗,还是我得把行业信息都写进备注里?

通用的客户列表什么都能装,也就意味着什么都没有结构。诊所需要病历。律所需要案件。健身房需要有起止日期的会员资格。如果您所在行业真正用到的字段并不存在,它们最终只会被塞进一个任何报表都读不了的自由文本框。

权限设置平时很枯燥,直到真正需要的时候。您需要能够移除一个人,同时保留他的工作成果:预约、备注、已签署的文件。如果大家共用一个登录账号,这就无法做到。

在产品中跟踪一项工作,从第一次咨询到发票付清。数一数同一信息要录入两次的次数。这个数字,而不是价格,才是您每周都会切身感受到的。

客户每一次不用打电话就完成预约,都是为您省下的时间。但请在手机上、慢速网络下、未登录的状态下测试。那才是它真实的使用场景。

如果您的工作在地下室、农场、仓库或行驶中的车辆里进行,这就不是一个理论问题。弄清楚哪些功能会失效,以及失效时是否安全。

如果您保存健康记录、身份证件或有关儿童的档案, 责任在您,平台只是代表您处理这些数据。问清楚数据存放在哪里、保留多久、谁能查看,以及关闭账户后会怎样处理。并要求书面答复。

对任何要求先迁移全部内容才能开始使用的方案都要保持警惕。好的第一步能在一周内带来一项看得见的改进——预约页面、发票或客户列表——而且不要求其余部分先全部完成。

比较总成本,而不是标价。按用户计费的价格,在您招人的那天就变了味。免费套餐差别很大:有的是带倒计时的试用,有的是有限制的正式套餐。看清楚您拿到的是哪一种。